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yexuqing木虫之王 (文学泰斗)
太阳系系主任
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充电比加油快的日子，渐行渐近 | 见智研究已有1人参与
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新国标驱动快充产业加速，大功率充电桩的“风”来了。 一直以来，车主们都抱怨新能源车充电慢，畅想何时充电能像加油一样便捷、迅速。 新国标的推出给行业打了剂强心针，几分钟充满电，很快将不是梦。 01 新国标，加速快充时代的到来 近期充电新国标发布，引发市场热议，本次新国标实际是对原有2015年版国标方案的全新升级。升级后的核心变化有3点：1）沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容；2）最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800kW。3) 进一步提升传导充电连接装置的环境适应性、安全性和可靠性，并同时满足直流小功率、大功率充电等实际需要。 近几年新能源车普及迅速，但补能问题一直是痛点，充电时间长，公共直流桩占比低，车桩比失衡，反过来制约新能源汽车的发展，而此版新国标，明确对充电电流和功率的提升，标志着快充已渐行渐近。 但想更好的驱动快充产业落地，不仅需要汽车端、电池端的联动，同时需要充电桩基础设施以及整个产业链上下游的协同发展。尤其充电桩作为补能最重要的环节，随着消费者对快速补能的需求日益剧增，大功率直流充电的需求暴增。 因为要解决用户“充电焦虑”，一方面需要加大充电桩的量，另一方面需要缩短充电时间。而缩短充电时间，自然需要大功率直流充电桩，因为功率越大，充电越快，才能帮助用户实现充电速度宛如“加油”般的体验。 充电桩根据充电速度不同可分为：慢充、快充和超充。慢充即交流桩，快充和超充即我们平时说的直流充电桩，所谓超充无非就是功率更大的直流桩。见智研究在“风口再来，复制储能的充电桩|见智研究”一文中强调充电桩出海机会大，海外量和价都比国内更具优势，结构上，国内和国外对公共直流桩的需求只会越来越旺盛，尤其是大功率直流桩。 此次文件落地，大功率直流桩的发展会越来越快。 02 大功率趋势下，充电模块企业“不进则退” 充电模块是大功率直流桩的核心部件，过去对充电功率要求并不高，充电模块虽然属于充电桩里技术壁垒最高的环节，但是低端、同质化竞争仍十分残酷。随着大功率趋势到来，对充电模块的要求也越来越高，业内20KW的充电模块仍是主流，但是主流模块企业，通合科技、英飞源、优优绿能等企业的产品已陆续向30/40KW迭代，甚至已研发出60KW的模块等。除了功率，技术上也从传统的风冷模式逐渐向液冷模式转变。 快充时代渐进后，那些具备大功率模块研发生产能力、以及布局液冷散热方式的企业会更受益。 充电桩行业与光伏等其他制造业大同小异，发展到一定时间必然面临同质化、产能过剩、这时产品升级是唯一出路。 国内上市公司做模块的企业包括通合科技、盛弘股份、道通科技等等。今年上半年业绩已经兑现。 见智研究在“市场关注的充电桩，终于开始兑现利润 | 见智研究”一文中，详细解读过通合科技半年报，其2023H1营收3.3亿，同比增长57.95%，归母净利润同比增长3182.19%，其中充电模块营收1.89亿元，同比增长142.74%；毛利率25.45%。从业绩可以看出，充电桩已为公司带来实实在在的业绩增量。 除了通合科技，道通科技今年上半年营收14.48亿元，同比增长40.13%；归母净利1.89亿元，同比增长120.69%；盛弘股份上半年营收11.02亿元，同比增长100.89%；归母净利润1.81亿元，同比增长166.15%。 简言之，新国标的标准在预期内，只是落地后让产业发展更加明确。充电速度不断加快，只有车企、桩企、各种零部件等环节的技术升级跟紧需求，才能长盛不衰。 |
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