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金属的金属
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2011年国际“钢事”TOP10已有1人参与
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对世界钢铁业而言，2011年是多灾多难的一年。尽管如此，2011年世界的钢铁生产仍将达到创纪录的水平，但上半年和下半年有明显的差异，反映出世界经济的疲软程度在下半年加深。 根据国际钢铁协会（worldsteel）的数据，世界钢铁生产在2008年/2009年的危机之后于2010年强劲复苏，该年世界粗钢产量首次突破14亿吨，达到14.17亿吨，比2009年增加15%，并比危机之前2007年的13.46亿吨高出5%，创历史新高。而2011年前11个月，世界粗钢产量达到13.7亿吨，同比增加7.4%，全年的产量明显将突破14亿吨并超过去年的水平。从产能利用率来看，2011年上半年各月的粗钢产能利用率除1月份低于80%之外，其他5个月都高于80%，2月份的83.3%为全年最高；而下半年各月的产能利用率均低于80%，11月份的利用率仅为73.4%，比2月份的最高点下跌近10个百分点，也为近两年来世界粗钢产能利用率的最低值，预计12月份的利用率将进一步下降。 产量及产能利用率变化的背后是各种事件交织及相互作用的结果，本报无法对每一个事件进行逐一的回顾与分析，仅基于影响性与重要程度，选取2011年国际钢铁及相关行业的10个重大新闻事件进行回顾，以期基于个体事件的角度对行业整体的一些变化与趋势进行探索性的剖析。 TOP1 美联邦巡回上诉法院判决对华反补贴调查违法 美国联邦巡回上诉法院（CAFC）于当地时间12月19日就非公路用轮胎司法诉讼案作出判决，裁定美国商务部不能在视中国为非市场经济国家的情况下（对其）进行反补贴调查。 CAFC认为，在非市场经济国家的背景下，政府补助不能被定性为反补贴法律里的补贴，因此反补贴法不能适用于非市场经济国家。这意味着美国商务部不能对中国这样的非市场经济国家征收反补贴税，自2006年底美国商务部重启对华反补贴调查以来作出的几十宗反补贴裁决均不符合美国现行法律。 中国商务部公平贸易局负责人就此发表谈话指出，美方多年来对中国进行的反补贴调查既违反世贸规则，也没有美国法律依据，希望美方尽快纠正其在不承认中国市场经济地位的情况下对中国产品进行反补贴调查的错误做法。 美国商务部同时表示，其对美国联邦巡回上诉法院作出的裁决“深感失望”，并正在考虑下一步的对策。美国一参议员对媒体称，该判决距离生效还有45天的时间；裁决一旦生效，目前受反补贴税保护的美国制造业将受到威胁。 美国钢铁协会（AISI）随后在21日发表声明称，美国已丧失了对进口补贴产品的主要防御（措施）之一。美国钢协主席Thomas Gibson在一份声明中表示：“美国钢协对法院这种错误判决深切关注，这将以美国就业机会为代价，我们是要创造岗位，而非消亡它们。眼下来自中国的逾20种产品被征收反补贴税（将在全面调查后才能实行），此番判决使中国生产商和出口商得到一张许可证，美国市场因此将受到不公平损害。” 根据国外钢铁行业媒体的报道，目前来自中国的管材产品至少要缴纳7项反补贴税，部分税率高达616%。 不过，有法律人士指出，美国有可能修改法律，尽管修改程序复杂，但在民意汹涌时期，要修改也是很快的。此外，即使反补贴取消，也不排除美国商务部同时加征一个更高的反倾销税。 TOP2 澳昆士兰州年初洪水推升原料价格至创纪录水平 去年底至今年初，澳大利亚昆士兰州的洪水严重影响了澳大利亚的矿业生产与出口（尤其是冶金煤），各矿商借机提高产品价格，使冶金煤和铁矿石的季度协议价格在洪水过后的第一个季度（今年第二季度）创历史新高，给世界钢铁业压上了沉重的负担，奠定了高成本运行的基础。可以说，正是因为此，当随后世界经济增长放缓导致钢铁需求减少时，钢铁业不得不同时面对高成本和低需求，盈利情况迅速恶化，为国际钢厂后来的裁员和合并等事件“埋下了伏笔”。 自2010年底至2011年1月份，一系列洪水袭击了澳大利亚煤炭主产区昆士兰州，并影响了澳大利亚的铁路及港口设施。根据澳大利亚农业和资源经济局（ABARE）的估计，昆士兰州2010年的冶金煤出口量占该年世界冶金煤出口总量的52%。昆士兰州资源委员会当时预计2010/11财年（2010年7月份~2011年6月份）昆士兰州主要产煤地区的煤总产量将减少至1.7亿吨，低于此前预期的2亿吨。在通常情况下，昆士兰州85%的煤产量用于出口，这意味着出口将减少约2550万吨。在正常情况下，昆士兰州的煤炭产量中，冶金煤约占60%，动力煤占40%。ABARE随后公布的数据显示，今年第一季度澳大利亚冶金煤出口量比上一季度减少31%至2760万吨，铁矿石出口量比上一季度减少14%至9300万吨。 产量与出口量的减少带来的是价格的上升，根据ABARE公布的数据，第二季度澳大利亚优质硬焦煤的协议价格为330美元/吨，比第一季度上涨47%；第二季度铁矿石协议价格达到172美元/吨，比第一季度上涨25%，双双创历史新高，一举将钢铁业的生产成本推向历史最高位。日本综合钢厂第二季度的成本因此比第一季度增加1.5万日元/吨。 TOP3 澳碳税正式立法资源税下议院获批 在澳大利亚国会下议院10月份通过碳税法案后的约一个月，上议院在11月份以36票赞成、32票反对通过了该项颇具争议的法案，从而使碳税正式被“写入”澳大利亚法律，并将自明年7月1日起正式实行。 澳大利亚政府预计在碳税开始实施后的前3年能从约500家最大的碳排放企业获得收入245亿澳元。根据澳大利亚政府公布的法案，碳税将分两阶段进行，第一阶段实施期限为2012年7月1日~2015年7月1日，对全国500家最大的碳排放企业征税。征税标准是2012/2013财年（2012年7月份~2013年6月份）开始设为23澳元/吨，然后每年递增2.5%，2013/2014财年为24.15澳元/吨，2014/2015财年为24.50澳元/吨；第二阶段为自2015年7月1日之后，转向碳排放交易机制，与国际碳交易市场挂钩，价格由市场决定，可自由波动。在这500家企业中，约有135家在新南威尔士州和澳大利亚首都领地（ACT）、110家在昆士兰州、85家在维多利亚州、75家在西澳大利亚州；约有60家主要进行电力生产、100家主要进行煤炭及其他矿产品开采、60家主要进行工业加工（水泥、化工和金属加工等）。 此外，在获得3名独立议员的支持后，澳大利亚工党一直力推的矿业资源租赁税（MRRT）法案于11月份在该国国会下议院得以通过，正式的立法仍需上议院在明年初投票表决。根据澳大利亚联邦政府此前公布的法案草案，该税将从2012年7月1日开始征收，适用于在澳大利亚所有新建和正在开发的铁矿石和煤炭项目，对利润超过长期政府国债收益率加7%的部分征税，税率为30%。不过，与此前不同的是，在11月份通过的法案中，该税的起征点由此前企业利润为5000万澳元被提高至7500万澳元，增幅达到50%。 TOP4 日本地震影响深远 从事后来看，3月份的地震和海啸对日本总体的钢铁生产影响不大，但生产结构因下游各行业需求的差异而有了新的变化，在国内制造业需求下滑和日元走强的背景下，日本钢铁业本身及其下游的制造业纷纷加快了走向海外的步伐。 根据日本钢铁联盟（JISF）公布的最新数据，今年前11个月日本的粗钢产量为9919.5万吨，同比仅减少1.2%；而热轧钢材产品的产量为8741.1万吨，同比减少2.4%，表明日本钢铁业的总体生产受到的影响有限。不过，分产品来看，前11个月型钢、棒材和普通钢管产品的产量同比均出现增长，冷轧宽幅带钢和冷轧钢板、镀锌板及镀锡板产品的产量均低于去年同期水平，反映出下游用户的需求呈现出明显的差异。事实上，在地震后的4月份和5月份，来自住宅建筑业（building）的普通钢材订单量总计为93.6万吨，同比减少2%；来自制造业的订单量总计为299万吨，同比减少19.7%。而在2011/2012财年的前8个月（2011年4月份~11月份），来自建筑业（Construction）的总订单量为582.4万吨，同比增加3.2%；来自制造业的订单量为1204万吨，同比减少7.2%。其中，来自汽车业和造船业的订单量分别为508.3万吨和300.9万吨，同比分别减少9.9%和7.4%。 JISF估计，2011/2012财年日本的粗钢产量将减少5%至1.05亿吨~1.06亿吨；2012/2013财年日本国内建筑业的钢铁需求预计将增加，主要原因是受灾地区的重建；制造业的需求很可能减少，原因是世界经济形势的不确定和更低的出口。 此外，考虑到国内制造业需求下滑及日元走强，日本钢铁生产商跟随下游用户扩大在海外的生产力度。日本钢铁生产商将根据需求情况与成本优势（税收、汇率、劳动力和运费等）来选择海外据点，计划在东南亚建设高炉，或与印度钢铁生产商在印度建设高炉；还计划在东南亚、中国、印度和非洲建设钢材加工中心、轧钢厂和彩涂生产线。 TOP5 张晓刚任国际钢协会长 在10月份于法国巴黎举行的国际钢铁协会第45届年会上，中国鞍钢集团总经理张晓刚正式当选2011/2012年度国际钢协会长一职。据悉，这是该协会历史上首次由中国人担任会长。 国际钢铁协会在其官方网站上称，新领导任期为1年，至2012年10月结束。国际钢协同时称，日本钢铁工程控股公司（JFE Holdings Inc.）总裁兼首席执行官马田一和俄罗斯谢韦尔钢铁公司（Severstal）控股股东阿历克谢·莫尔达索夫均将担任副会长一职，美国钢铁公司（USS）董事长兼首席执行官约翰·瑟玛将担任司库。 国际钢铁协会总干事埃德温·巴松表示，过去20年，中国经济迅猛发展，拉动本国钢铁产量和销量快速增长，极大地促进了全球钢铁行业的发展；国际钢铁协会认可中国钢铁行业作出的积极贡献，并相信其会在未来发挥更大作用。根据国际钢协公布的最新数据，今年前11个月中国的粗钢产量达到6.3亿吨，同比增加9.8%，占世界同期13.7亿吨总产量的比例高达46%。 国际钢铁协会还宣布，张晓刚和中国宝钢集团董事长徐乐江当选为国际钢铁协会2011/2012年度执行委员会成员。该执行委员会共有15人，其中包括韩国浦项制铁、日本钢铁工程控股公司和新日铁公司的代表。 TOP6 铁矿石价格“过山车” 淡水河谷调整季度定价规则 用“过山车”形容今年的铁矿石价格并不为过，现货价格在2月中旬曾达到200美元/吨的最高位，在11月初降至116美元/吨，并于两周内恢复到147美元/吨，然后再次下跌至目前的135美元/吨左右。 根据此前的定价规则，当前季度的价格以协议期前4个月中头3个月的铁矿石指数均价为依据，据此计算的第四季度铁矿石协议价格估计为175美元/吨，远高于第四季度现货市场上的铁矿石价格。世界最大的铁矿石生产商淡水河谷公司（Vale）在本月上旬称，客户为此对其进行施压，要求调整定价体系，公司目前约80%的铁矿石都是基于当前季度（10月~12月份）的（指数）均价来确定的。 淡水河谷还称，公司正在与安赛乐米塔尔公司进行谈判，修改定价模式以当前季度价格为依据；公司也与中国台湾中钢达成了类似的协议。根据路透社的报道，中国台湾中钢已经与淡水河谷达成第四季度铁矿石价格下降23%（与6月~8月份的指数价格相比）的协议。 淡水河谷表示，采用了新定价体系的公司将不允许回到原来的定价模式，对中国台湾中钢的价格并不是折扣，而是定价体系的变化带来的价格变化。其同时称，公司正在与采用了新定价规则的客户达成临时价格，与季度平均价格的差额将在协议期结束后确定，目前的临时价格比此前定价体系下的协议价格约低出20%。10月1日~12月5日期间的铁矿石平均价格为143.3美元/吨。 TOP7 新日铁和住友金属合并获批准 产能世界第二 在新日铁公司（NSC）和住友金属工业公司（SMI）提议采取一些补救（调整）措施后，日本反垄断监管机构日本公平贸易委员会（JFTC）本月14日批准了双方的合并。 JFTC当日发布公告称，鉴于NSC和SMI向其提交了对无取向电工钢板和高压气体管道工程业务的补救措施，其认为双方的合并不会在任何领域明显地限制竞争。 新日铁公司和住友金属工业公司随后发表声明称，他们将尽一切努力获得日本之外的相关监管机构的所有必要的批准，预计在明年4月份签署合并协议，在6月份召开股东代表大会通过该协议，在10月1日全面完成合并。NSC和SMI分别为日本第一和第三大钢铁生产商，双方2010年的粗钢产量合计为4789万吨，仅次于全球产量第一的安赛乐米塔尔公司（ArcelorMittal）。据本报记者了解，JFTC在今年5月31日收到了NSC和SMI计划合并的通告，并展开初步调查；在6月30日要求他们提供更为详尽的数据和报告，并开始第二轮调查；在11月9日收到了全部的报告；在12月9日NSC和SMI提交了修改后的合并计划，在其中对该补救措施进行了说明。 根据《中国冶金报》此前的报道，在日本无取向电工钢市场上，新日铁和住友金属的市场份额共计约为55%；在高压气体管道工程业务上，合并双方的市场份额高达60%；在钢板桩市场上，合并双方的市场份额共为65%；在螺旋焊管市场上，合并双方的市场份额共为55%；在热轧钢板市场上，合并双方的市场份额共为40%；在H型钢市场上，合并双方的市场份额共为45%（具体可参阅本报12月20日C1版相关报道）。 TOP8 标普、惠誉和穆迪纷纷下调浦项评级 在全球拥有高炉冶炼生产设备的联合钢铁企业当中，韩国钢铁生产商浦项制铁（POSCO）曾是全球唯一一家企业信用等级被评定为A级的钢铁企业。 不过，国际三大评级机构标准普尔（Standard & Poor''s）、惠誉评级（Fitch Ratings）和穆迪（Moody''s）和在今年下半年先后下调了对浦项的评级。 标准普尔首先将浦项的信用等级由原来的最高级别A下调至A-，将浦项的企业长期信用等级和债务等级均由A下调至为A-，而且对浦项制铁的信用等级前景评估也是否定的。标准普尔分析认为，今年第三季度浦项制铁的经营业绩滑落至市场预期以下，全球钢铁产能过剩、下游消费需求萎靡不振和市场竞争进一步白热化导致浦项制铁的市场地位变得“脆弱”，今后一年的经营业绩预计将更进一步恶化，下调一个等级的评估是符合目前的实际和今后的趋势的。 惠誉评级此后也将浦项的展望评级由“稳定”下调为“负面”，同时其长期外币发行人违约评级和无担保债务评级分别被评为A-，短期外币发行人违约评级等级为F2。 穆迪随后也将其信用前景等级由稳定级下降为否定级。 根据标准普尔的数据，去年浦项的借贷金额已上升至9.193万亿韩元（约合80.6亿美元），比2009年底的6.113万亿韩元增加逾350%，短期借贷款额也达到1.119万亿韩元，增加了近2倍，截至今年9月底，浦项发行的企业债券全额达到1.3万亿韩元，最近3年的现金资产减少了近5万亿韩元。 TOP9 安米欧洲工人大罢工 世界最大的钢铁生产商安赛乐米塔尔公司在欧洲各国工厂的成千上万的工人们于当地时间12月7日举行了罢工和示威游行，以抗议其关停工厂和裁员的行为。 罢工和示威游行是世界经济增长放缓和欧洲主权债务危机给钢铁业带来严重负面影响的一个缩影。根据安赛乐米塔尔公布的季报，其第三季度净利润为6.59亿美元，比去年同期的13.5亿美元下降51%，低于市场预期的7.35亿美元。 此次罢工和游行的动员和组织方欧洲金属制造工人联合会（EMF）称，有超过2.5万工人参与了罢工，安赛乐米塔尔在欧洲至少有10%~20%的生产受到了冲击。不过，安赛乐米塔尔认为对生产的影响有限。该公司的一位发言人称，罢工导致的24小时的暂停生产仅限于在卢森堡的4座碳钢长材厂、在比利时列日市和在法国的两座碳钢扁平材厂。该公司人力资源负责人表示，公司尊重员工游行示威的权利，但在当前的经济环境下，这并不会带来什么帮助；没有公司愿意中止生产或考虑永久关停工厂，但在欧洲钢铁业目前结构性过剩的背景下，采取这些措施是应对方法之一。 工会组织提出了五个方面的要求，并警告称如果事态得不到解决，未来将进行更大规模的罢工。 安赛乐米塔尔已先后宣布关停了在西班牙、法国、德国、比利时和卢森堡的部分高炉和生产线，还在捷克进行了裁员和暂停了巴西两座钢厂的投资扩建。 TOP10 印度打击非法采矿铁矿石出口下降 印度卡纳塔克邦的铁矿石生产与出口禁令的前景还不明朗，印度联邦政府已将打击非法采矿活动的范围扩大到另外两个主要铁矿石生产地———奥里萨邦（Orissa）和果阿邦（Goa）。 受印度矿业部委派、由印度最高法院前法官M B Shah领导的非法采矿调查委员会（下简称Shah委员会）日前完成了在果阿邦的调查，其在临时报告中暗示了禁止该邦出口铁矿石的可能性。印度矿业部增设秘书表示，禁止出口铁矿石是Shah委员会在临时报告中的建议之一，矿业部正在就此与商务部进行磋商。 在完成对果阿邦的调查后，Shah委员会目前正在奥里萨邦对非法采矿活动进行调查。印度东部奥里萨邦（Orissa）矿业部长日前则称，其已停止给通过印度南部安得拉邦（Andhra Pradesh）两个港口出口的铁矿石产品签发出口许可证，因其没有积极配合奥里萨邦钢铁及矿业部门的问询，在港口出口铁矿石的总量、如何阻止非法出口这样的问题方面没有作出相应的答复。 受此影响，2011年4月~11月份，印度主要港口矿石出口量同比降低15.9%至4235.6万吨，去年同期的出口量为5036.4万吨。此数据覆盖的主要港口处理印度80%~90%左右的铁矿石出口量。印度钢铁部旗下经济研究部门首席经济学家A S Firoz表示，出口量的减少并不是因为政府政策导致，而是市场力量使然。 Firoz认为，全球经济正面临困难，中国经济也存在下行的压力，这导致铁矿石需求的减少。在这种背景下，即使有需求，印度铁矿石的出口价格竞争力也将下滑。他表示，如果铁矿石价格降至100美元/吨，大多数的印度矿业公司仅能够实现盈亏平衡；如果将公路和铁路的运费考虑进去，那几乎所有的印度铁矿石生产商都面临亏损。Firoz表示，从长期来看，铁矿石的价格将徘徊于90美元/吨~100美元/吨。（中国冶金报-中国钢铁新闻网，2012.1.4） [ 来自科研家族 工程师之家 ] |
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